Jaime Gilinski ha incrementado su oferta para adquirir una participación mayoritaria en Almacenes Éxito, la cadena colombiana de supermercados. Según un borrador de una carta vista por Bloomberg, Gilinski envió la propuesta al mayor accionista de Éxito, Cia Brasileira de Distribuição, ofreciendo la suma de US$586,5 millones en efectivo por el 51% de la empresa minorista. Esta nueva oferta representa una prima por acción de más del 30% en comparación con la oferta original realizada el mes pasado, que buscaba la adquisición del 96,5% de Éxito y que fue rechazada por el directorio de GPA.
La decisión de Gilinski de aumentar su oferta busca ejercer más presión sobre GPA y su empresa matriz francesa, Casino Guichard-Perrachon. Esta última busca fortalecer su liquidez y reducir su carga de deuda. Cabe destacar que GPA posee una participación del 41% en Casino, y a su vez, controla el 96,5% de las acciones de Almacenes Éxito. En los últimos trimestres, GPA ha estado evaluando la posibilidad de escindir a Éxito.
De lograrse el acuerdo, Jaime Gilinski adquiriría una de las empresas más grandes de Colombia, que opera más de 500 supermercados y almacenes en todo el país, además de tener operaciones en Uruguay y Argentina.
Es relevante mencionar que esta oferta se produce poco después de que Jaime Gilinski alcanzara un acuerdo con la familia real de Abu Dabi, operadora de la empresa ICH, para obtener el control del Grupo Nutresa, un importante productor de alimentos en Colombia.
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Se prevé que Gilinski y GPA lleguen a un acuerdo preliminar a finales de agosto, según lo indicado en el documento. Desde que se realizó la primera oferta a finales de junio, las acciones de GPA han aumentado alrededor del 30%, mostrando el mejor desempeño en el índice de referencia Ibovespa.
Por otro lado, la cadena de supermercados francesa, Casino, se encontrará probablemente bajo el control de un comprador extranjero. Se espera que el inversionista checo Daniel Kretinsky tome el control después de obtener el apoyo de acreedores clave para una oferta mejorada de inyección de €1.200 millones (US$1.300 millones) en la endeudada empresa.
